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D’aventures en épreuves, Pinocchio apprend et se transforme. Pourra-t-il changer au point de devenir humain ? Que signifie grandir ? Comment devient-on grand tout en restant libre ? Quelles valeurs recèle le voyage ?

Un mystérieux assassin terrorise la ville de Londres en commettant des crimes en série : sept crânes fracassés en deux mois et demi. A chaque fois, il signe ses meurtres d’une carte de visite au nom de « M. Smith ». Mais qui est-il ?